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概要
この記事は、マーケティング支援会社でセールスエンジニアを務める柏のたなかさんが、生成AIを活用して提案書の骨子を効率的に作成する手法を解説しています。特に、インプットの整理やプロンプトの設計、AIと人間の役割分担について具体的に示し、実際の作成例も紹介しています。
要約
- 課題の認識: 提案書作成時の最初の構成に悩む人が多い。
- AIの活用: 生成AIを使うことで、構成作成がスムーズになる。
- Step 1: 提案書の骨子作成には、前提情報（業界、課題、提案内容、狙いなど）を構造化して整理することが重要。
- Step 2: AIに効果的な指示をするためには、「ロール＋目的＋制約」を明確にするプロンプト設計が求められる。
- Step 3: AIの出力はあくまで下書きで、人間が文脈を理解しながら調整することで良い提案になる。
- 実践例: GhatGPTやGammaを使った提案骨子の作成例を示し、短時間での効率性を強調。
- 結論: AIをうまく活用することで、構成作成に悩む時間を減らし、より重要な思考に集中できるようになる。
こんにちは。マーケティング支援会社でセールスエンジニアとして働いている柏のたなかです。
提案書をゼロから作成するとき、「最初の構成をどうすれば…？」と手が止まる方、多いのではないでしょうか？私自身も同じ悩みを持っていましたが、生成AIを活用することで、驚くほどスムーズに骨子設計ができるようになりました。
この記事では、AI活用の具体的な手順を図解つきでわかりやすく紹介します。
Step 1：インプット整理がすべての土台
提案書の骨子をAIに作ってもらうには、まず前提情報を構造化して伝えることが不可欠です。
📌 図解①：インプット情報の整理
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提案対象の情報→ 業界／企業規模／役職
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現状の課題→ 数値目標／機能的課題など│
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提案内容の概要→ サービス／施策の特徴
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提案の狙い→ 売上貢献・業務効率化など
このステップを丁寧に行うことで、AIが文脈を理解しやすくなり、的確な構成案を生成してくれます。
Step 2：「ロール＋目的＋制約」でAIに指示する
生成AIに効果的にアウトプットしてもらうためのコツは、プロンプト（指示文）設計です。
📌 図解②：よくある失敗例 vs 効果的なプロンプト
× NG例：
「提案書の骨子を考えてください」
◎ OK例：「あなたは法人営業に強い提案書作成のプロです。以下の情報をもとに、3章構成の骨子を作成してください。
各章のタイトルと要点も付けてください。」
→ ポイント：ロール・目的・範囲（制約）を明確に伝える
Step 3：たたき台から「人が考える提案」に昇華する
AIが出力する骨子は、あくまで“下書き”です。最終的には人が判断して調整することで、刺さる提案になります。
📌 図解③：AIの役割と人の役割の切り分け
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AIの強み：速さ・網羅性・視点の発散
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人の強み：文脈理解・感情共鳴・提案ストーリーの設計
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→ ベスト：AIに広げさせて、人が削って仕上げる
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AIの強み：速さ・網羅性・視点の発散 人の強み：文脈理解・感情共鳴・提案ストーリーの設計 → ベスト：AIに広げさせて、人が削って仕上げる
実際に生成AIを利用して、提案骨子を作ってみる
それでは実際に生成AIに作成してもらったサンプルを見てみます。今回は「提案骨子の作成」と「提案書サンプルの作成」の2つを依頼してみました。
作成概要は以下のとおりです。
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「提案骨子の作成」：GhatGPTを利用
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「提案書サンプルの作成」：Gammaを利用
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提案書サンプル作成までの所要時間：5分程度
今回は私の提案でよく関わるSalesforceの活用を題材にしてみました。
作成したサンプルは以下になります。提案書としては修正が必要になりますが、骨子として考えれば構成検討に十分な役割を果たしてますよね。
何より、これが5分で作成できるのがとても業務効率が良いです。
おわりに
提案書をつくるとき、「最初の一歩」でつまづく人は少なくありません。
でも、生成AIを適切に使えば、「構成に悩む時間」を減らして、より本質的な思考に時間を使えるようになります。
提案の本質は、相手の課題に応えるストーリーをどう描くか。
その下地づくりに、AIを活用してみてはいかがでしょうか？
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