毎日のタスクに追われ、副業も中途半端…そんなあなたのこと、見えていますよちひろ週末AI仕事術会社員からの脱出計画

はい、ちひろです。あなたの「会社員脱出計画」を全力でサポートします！

元・上場企業の営業マンとして、AI活用の提案で多くの中小企業の「人手不足解消・時間創出・業務効率化」をお手伝いし、補助金確保まで伴走してきました。その経験を活かして独立した今、フリーランスや副業、独立を目指す仲間たちに「AI × 自動化」で“ほぼ不労収入”を生み出す仕組みづくりをお伝えしています。

今回は、「CRMを自動組み立て！Notion AI × Make.comで“神ダッシュボード”を一晩で実装」 というテーマでお届けします。

ChatGPTでちょっと相談したり、Canvaで画像を作ったり…AIツールを少し触ってはいるものの、「で、これがどうやって収入に繋がるの？」と手が止まっていませんか？

この記事を読めば、非エンジニアでも作れるAI自動化の具体的な仕組みがわかり、「え、そんなことできるの！？知らずに働き続けるなんて、もったいなさすぎる！」と、きっと行動したくなるはずです。

毎日のタスクに追われ、副業も中途半端…そんなあなたのこと、見えていますよ

「会社員としての本業だけでも手一杯なのに、将来のために始めた副業もなかなか成果が出ない…」 「SNSでAIツールが話題だけど、結局どれをどう使えばいいのか情報が多すぎて分からない」 「新しいスキルを身につけたいけど、まとまった時間もお金もかけられない」 「あーあ、もっと効率よく稼げる仕組みがあったら、少しは楽になるのになぁ…」

毎日、こんな風に感じていませんか？

上司からの指示、終わらない会議、鳴りやまない通知。家に帰っても、副業の作業が待っている。睡眠時間を削っても、思うように進まない。気づけば、心も体も疲弊しきっている…。

かつての私も、まさにそんな毎日でした。会社員としての安定はありましたが、時間と場所に縛られ、自分のコントロールできない要因で収入が左右されることへの漠然とした不安。そして、「このまま働き続けて、本当に自分のやりたいことは実現できるんだろうか？」という焦り。

特に副業で顧客対応や案件管理が出てくると、もうパニックですよね。「あの人とのやり取り、どこまで進んだっけ？」「この資料、いつまでに出さなきゃいけないんだっけ？」と、頭の中がごちゃごちゃ。せっかく獲得したお客様や案件も、管理が行き届かずに失注してしまったり、クレームに繋がったり…そんな経験、ありませんか？

「しっかり顧客管理（CRM）しなきゃな」とは思いつつも、専用ツールは高機能すぎて使いこなせる自信がないし、月額費用もバカにならない。かといって、スプレッドシートでの管理は入力や更新が面倒で、結局形骸化してしまう…。

まさに、八方塞がり。そんなあなたの「どうにかしたい！」という気持ち、痛いほどよく分かります。

発想を転換！AIは「使う」から「組んで動かす」へ

「AIツールをただ触るだけ」で終わっていませんか？ それ、本当にもったいない！

ChatGPTに文章を考えてもらったり、Notion AIでアイデアを出してもらったりするのも、もちろん便利です。でも、それらはあくまで「点」の活用。私がお伝えしたいのは、これらのAIツールを連携させ、お金を生み出す「仕組み」を自動で組むという視点です。

今回注目するのは、Notion AI と Make.com (旧 Integromat) の組み合わせ。これらを活用すれば、まるで専属アシスタントがいるかのような「神ダッシュボード」を、プログラミング知識がなくても、それこそ一晩で構築できてしまうんです。

例えば、あなたが副業でコンサルティングやコーチング、あるいはオンライン講座を販売しているとしましょう。

1. お客様からの問い合わせフォーム（GoogleフォームやTallyなど無料で使えるもの）に入力があったら…

2. Make.comがその情報をキャッチし…

3. Notion AIがお客様の業種や興味関心に合わせて初期対応メールの文案を生成しつつ…

4. そのお客様情報をNotionの顧客管理データベースへ自動で登録・整理。

5. さらに、Notionのデータベース上で対応状況（未対応・対応中・契約済みなど）や次のアクション日を管理し、期日が近づくとあなたに通知が飛ぶ。

こんな流れが、あなたが手を動かさなくても自動で進んでいくとしたら、どうでしょう？

お客様へのレスポンスは早くなり、対応漏れもなくなる。誰にいつ何をすべきかが一目でわかる「神ダッシュボード」があれば、もう頭を悩ませる必要はありません。あなたは、より本質的な価値提供や新しいサービスの開発に集中できるようになるのです。

私自身、会社員時代に中小企業の社長さんたちへAI導入を提案する中で、まさにこの「自動化による業務効率化」の威力を目の当たりにしてきました。「人手が足りない」「時間がない」という悲鳴が、「こんなに楽になるなんて！」という喜びに変わる瞬間を何度も見てきたんです。そして、独立した今、このノウハウを自分自身やクライアントさんのためにフル活用しています。

「でも、それって専門知識がいるんでしょ？」「導入費用も高いんじゃ…」

そう思われるかもしれませんね。でも安心してください。Make.comのようなノーコードツールは、まるでブロックを組み合わせるように直感的に自動化の仕組みを構築できます。そして、初期費用を抑えたいなら、国や自治体の補助金・助成金を活用するという手もあります。私も営業マン時代、こうした制度を使ってお客様の負担を軽減するお手伝いを数多くしてきました。個人事業主やフリーランスでも使える制度は意外とたくさんあるんですよ。

非エンジニアでも大丈夫！AI自動化CRM構築 5ステップ

さあ、ここからは具体的にどうやって「神ダッシュボード」を作るのか、実践的なステップを見ていきましょう。ノーコードでできる部分を強調するので、技術的なハードルはぐっと下がりますよ。

ステップ①：理想の顧客管理をNotion AIと壁打ちして「設計図」を描く

• まずは、どんな顧客情報を管理したいか、どんな状態になったら嬉しいかを紙やマインドマップに書き出してみましょう。「契約日」「最終連絡日」「興味のあるサービス」「紹介者」など、思いつくままに。

• 次に、Notion AIに「副業で使う顧客管理データベースに必要な項目を提案して」などと相談してみましょう。自分では思いつかなかった項目や、管理のヒントが得られるはずです。

• どんな情報を、どういう流れで処理したいか（例：問い合わせがあったら、まず〇〇をして、次に△△の情報を記録する、など）を簡単なフロー図にしてみるのもおすすめです。これがあなたの「神ダッシュボード」の設計図になります。

ステップ②：Notionで「顧客データベース」という名の器を作る

• ステップ①で洗い出した項目をもとに、Notionでデータベースを作成します。テーブルビュー、リストビュー、カレンダービューなど、見やすい形に表示を切り替えられるのがNotionの強み。

• 最初はシンプルでOK。「氏名」「メールアドレス」「ステータス（例：問い合わせあり、商談中、契約済など）」「最終対応日」といった基本項目から始めてみましょう。Notion AIに「顧客管理に適したNotionデータベースのテンプレート構造を教えて」と聞いてみるのも良いですね。

ステップ③：Make.comで「自動化の魔法」をかける

• ここが肝心！Make.com（無料プランから試せます）を使って、作業を自動化するシナリオを作ります。

• 例えば、「Googleフォームに新しい回答があったら → その内容をNotionデータベースの新しい行に追加する」というシナリオを組んでみましょう。Make.comの画面上で、GoogleフォームのアイコンとNotionのアイコンを線でつなぎ、どの情報をどこに入れるかを指定するだけ。プログラミングは一切不要です！

• 他にも、「Gmailに特定のキーワードを含むメールが届いたらNotionにタスクとして登録する」「Stripeで決済があったらNotionの顧客情報を更新する」など、アイデア次第で様々な自動化が可能です。

ステップ④：Notionで見やすい「ダッシュボード」に仕上げる

• Notionのページ上に、ステップ②で作ったデータベースを埋め込みます。フィルターやソート機能を使えば、「今日対応すべき顧客リスト」「契約確度が高い顧客リスト」など、自分が見たい情報だけを瞬時に表示できます。

• グラフやカレンダー表示を組み合わせれば、まさに見るだけで状況が把握できる「神ダッシュボード」の完成です。Notion AIに「このデータベースを効果的に可視化する方法を教えて」と聞いて、ダッシュボードのアイデアをもらうのもアリです。

ステップ⑤：テスト運用して「カイゼン」を繰り返す

• まずは自分でダミーの情報を入力したり、実際にフォームから問い合わせを送ってみたりして、自動化の仕組みが正しく動くかテストしましょう。

• 「この項目も追加したいな」「通知のタイミングを調整したいな」など、使っていくうちに出てくる改善点をどんどん反映させて、あなたにとって最高のダッシュボードに育てていきましょう。

どうでしょう？ プログラミング言語とにらめっこする必要は、どこにもありませんでしたよね？ これなら、あなたも挑戦できそうだと思いませんか？

つまずきポイントと資金面の不安、ちゃんとリカバリー策も用意しています

新しいことを始めるとき、不安はつきものですよね。特に「費用」と「挫折」は大きな壁になりがちです。でも大丈夫、ちゃんと乗り越えるヒントがあります。

「API費用が怖い…」

Make.comのようなツールは、処理量に応じて料金が変わる従量課金制のプランが多いです。最初は無料プランで十分試せますが、本格的に稼働させると「オペレーション（処理回数）が足りない！」となることも。

• 対策： まずは無料枠でスモールスタート。本当に必要な自動化だけに絞り込みましょう。Notion AIも使った分だけ費用がかかる場合がありますが、まずはNotionの標準機能でできることから始め、必要に応じてAI機能を活用する、という使い分けが賢明です。いきなり有料プランに申し込むのではなく、自分の使い方でどれくらいの費用がかかりそうかを見極めてから判断しましょう。

「作業が途中で止まってしまう…」

一人で黙々と作業していると、ちょっとしたエラーでつまずいたり、モチベーションが続かなくなったりすること、ありますよね。

• 対策： 完璧を目指さないこと！まずは「問い合わせがあったら通知が来る」だけでもいいんです。小さな成功体験を積み重ねることが大切。また、SNSやオンラインコミュニティで同じように自動化に取り組む仲間を見つけるのも効果的です。私も、そうした仲間たちと情報交換しながら、日々新しい仕組みを試しています。

「初期コストを抑えたい…」

新しいツールを導入するにも、講座で学ぶにも、ある程度の初期投資は必要になります。

• 対策： 補助金・助成金の活用を検討しましょう！例えば「IT導入補助金」や、自治体が独自に設けている中小企業向けのDX支援など、探してみると意外と使える制度が見つかります。「自分には関係ない」と決めつけずに、一度調べてみる価値は十分にありますよ。こうした資金調達のノウハウも、私の得意分野です。

知らないまま働き続けるなんて、もったいない！小さな一歩が、あなたの未来を変える

ここまで読んでくださったあなたは、もう「AIツールをただ触るだけ」のステージから一歩抜け出そうとしています。

「CRMを自動組み立て！Notion AI × Make.comで“神ダッシュボード”を一晩で実装」

この仕組みを知ってしまった今、これまで顧客管理や事務作業に費やしていた時間が、どれだけもったいなかったか、気づいていただけたのではないでしょうか？

もちろん、いきなり完璧な自動化システムを構築する必要はありません。

まずは、「普段使っている問い合わせフォームの情報を、手作業でもいいからNotionのデータベースにまとめてみる」 ことから始めてみませんか？ あるいは、**「Make.comの無料アカウントを作って、チュートリアル動画を1本見てみる」**だけでも、大きな一歩です。

その小さな行動が、あなたの「会社員脱出計画」を加速させるための、何より確実なエンジンになります。AIと自動化の力を借りれば、あなたはもっと自由になれる。時間的にも、経済的にも、そして精神的にも。

「難しそう…」と諦めて、これまで通りの働き方を続けるのか。 「面白そう！やってみよう！」と一歩踏み出して、未来の自分を楽にしてあげるのか。

答えは、もうあなたの中にあるはずです。

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