Prove-It Mentality: AI時代のROI再考

概要

第47回「Planning Aces」では、FP&A（財務計画・分析）の役割がAI時代にどのように変化しているかを探求します。今回は、CFOたちの知見を通じて、AIの導入がいかにビジネスの運営に影響を与えるかについての議論が行われます。

このエピソードでは、特に「プローブ・イット・メンタリティ」に焦点を当て、AIを活用したROI（投資対効果）の評価方法が如何に変わったのかを話し合います。参加者には、CFOのジョン・リークやダン・ザン、ジョシュ・シャワーが含まれています。

1. FP&Aの変化

FP&Aの責任は、単なる財務データの分析から、企業全体の戦略の実行を助け、AIを駆使してより迅速で正確な意思決定を支援することに移っています。この新しい役割では、リーダーたちはAIを用いて組織の戦略を資金調達に結びつけることが求められます。

背景

従来、ROIの計算は可視的なデータを元に行われていましたが、AIの導入によりこれが難しくなっています。AIによってもたらされる効率向上や新たな機会は、すぐに数字では測れないことが多く、従来のROIの計算式だけでは評価ができません。これが「プローブ・イット・メンタリティ」という新たなアプローチを生み出しました。

2. 「プローブ・イット・メンタリティ」の重要性

「プローブ・イット・メンタリティ」とは、AIによる投資の効果を一度に測るのではなく、段階的に評価していくアプローチです。この方法では、各段階での成果を確認し、次のステップに進む判断を行います。

豆知識

この手法は、企業活動のデジタル化が進む中で、透明性と柔軟性を持つ戦略的な資金調達の必要性を反映しています。

3. CFOたちのアプローチ

エピソードでは、各CFOがAIをどのようにビジネスの中で活用しているかが語られています。

• ダン・ザン（ClickUp）: AIを利用して業務の効率化を図っており、従業員が直面する「隠れた税」を減らすことを目指しています。
• ジョン・リーク（Bill）: AIを中心にした投資を進め、ビジネス全体での戦略的な調整の必要性を訴えています。AI導入のタイミングが重要で、適切な資金配分が新しいビジネスの可能性を引き出します。
• ジョシュ・シャワー（Insight Software）: 彼のチームは「アジャイル予測」を採用しており、日々のデータを基に迅速に予測を更新しています。

4. 未来のFP&A

将来的には、AIがFP&Aの役割をさらに進化させ、データ分析から戦略的意思決定までのプロセスを自動化することが期待されています。これにより、財務部門はより価値のある役割を果たすことができ、企業の競争力を高めるでしょう。

リンク

• Planful – CFO Leader

結論

AIを取り入れた「プローブ・イット・メンタリティ」は、未来のビジネス環境において、戦略的な価値を生むと同時に、企業の持続力を高める鍵です。FP&Aのリーダーたちは、この新たなアプローチを受け入れ、映像のように変化する市場に適応することが求められています。

• キーワード: プルーフ・イット・メンタリティ